I en underjordisk by bor musene. Her får den lille kunstneriske mus Celestine fortalt skræmmehistorier om de farlige og brutale
bjørne, der bor i deres egen by oppe på overfladen. Trods advarslerne drømmer Celestine om et venskab med bjørnene.

Drømmen bliver sat på prøve, da Celestine møder den temperamentsfulde og fattige bjørn Ernest. Det bliver starten på et
umage venskab, som både bjørne og mus forsøger at stoppe. Men Ernest og Celestines venskab er stærkt, og de giver ikke op
frivilligt.